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青岛理财规划师备考的“六读、三练、四注意”

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关于理财规划师备考,相信每个人都有自己的备考方法和备考节奏,好的备考方法不仅能在长时间的备考过程中给你很大的帮助,同时还能提高的备考效率。RFP小编在这里还是要和大家说一下青岛理财规划师考试备考过程中一些需要注意的地方。
备考理财规划师 首先要做好“六读”
1、通读
首先要通读考试大纲,了解大纲的要求。需要了解的、熟悉的和掌握的内容有哪些,做好相应的标记。然后通读教材的目录,掌握每章有多少节,有多少个知识要点。最后按教材顺序逐章、逐节、逐段、逐句的通读,并做好重点字、词、句的标记。这样能从总体上了解各章各节的知识面和深度,对考试的内容和难易有个感性认识,找到自己的薄弱环节。
2、细读
搞懂教材上所有要考的知识,可能有记不住的,但不能有不明白的。对特别难或复杂的问题,可以暂时不管,放到以后去处理,千万不要被拦路虎挡住了前进的道路。如果花大量的时间去搞懂它,一方面会耽搁时间,影响学习进度,另一方面由于花的时间多,掌握的知识少,容易失去信心和战斗力。
3、精读
就是在细读的同时,要理解性的记住教材上所要考试的重点内容,特别是关键的字、词、句和相关数字性的规定。做到不仅心中明白,而且能够用专业术语在纸面上答题,达到考试的要求。
4、检验式阅读
通过做模拟题,找出自己不懂的知识,针对性地对不懂的知识进行仔细、认真地研读,搞懂不明白的知识点。
5、巩固式阅读
要考的知识要反复地记,做到烂熟于心,而且要站在出题者角度,考虑这个知识点可能会出什么样的题型,每种题型该如何去答。把这些要掌握的专业技术知识掌握得更加熟练,运用得更加灵活。
6、回读
在做完所有练习,完成巩固式阅读后,以章为单位,穿梭式、提炼式地回转来阅读。要做到合上书后,每章每节的主要知识点要在大脑中放映一遍,一旦受阻,就要马上打开书,仔细阅读没有掌握好的知识点。
备考理财规划师还应做好“三练”
一练是要在做好通读和细读的同时,以章为单位,如果章的内容较多,就以节为单位,购买一些配套的练习题进行闭卷演练,不会做的题做好标记,并查阅教材,看这个知识点出自书中什么位置。但这时的演练不要去计较得失,关键要找到不会的知识点。
二练是在做好精读和检验式阅读的同时,针对一练查出的不能做的题,重新再演练一次,如果还有做不好的题,重新再做好标记,然后再查找教材和标准,这次就一定要认真的记忆一次。隔上一天再做一次,如果还不能做,就要反复的记忆,直到记住为止。
三练是以课为单位,用模拟试卷和以往考题做练习,记好时间,真刀真枪地考前模拟演练。
做好“六读”和“三练”以后,可以说考试成功的概率已达到了70%,但为了确保考试的顺利通过,还需要注意以下四点事项,否则也可能大意失荆州,造成本应该通过考试的没有通过。那时再亡羊补牢,为时过晚。
备考理财规划师的“四注意”
首先要理论联系实际。
学习知识一定要联系实际。要把书上介绍的知识拿到实践中去检验。边学习边思考,结合实际情况。
其次是全面复习,重点掌握,切忌猜题、押题。
不可能每一个人对所有的行业都熟悉,总有不知道的地方,而考试几乎每章每节都要考,每个行业都要考。所以要对大纲要求的重点进行重点掌握。但如果采取猜题、押题的方式,必然会导致考试猜中的几率特别小,一旦没有猜中,就很难通过考试。
再次是可以参加考前培训,但不能完全依赖培训。
由于每个人都有不懂的行业,如果完全自学必然很费力,也不可能真正地全部搞明白。参加考前培训,一方面老师站在宏观角度,把自己学习的零散知识点串联在一起,容易全面掌握所学的安全知识,掌握答题技巧;另一方面自己自学时没有搞懂的知识点,通过老师讲解也会搞明白。但是也不能完全依赖培训,因为培训的时间短,老师不可能每个知识点都讲,大多数还得靠自己。如果想自己不学习,完全依赖老师的培训,那是根本不可能考合格的。
最后是要制定计划,合理安排学习时间。
俗话说“预则立、不预则废”。教材厚,知识点多,报名到考试的时间非常短,加上大多数人都是在职人员,在家里也是上有老,下有小的,因此学习时间就显得格外少。制定学习计划,合理安排学习时间就特别重要。一旦计划制定出来后,不管什么原因,每天都必须坚持看完所要学的内容,做完所要做的事情。
特别提醒
人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。
那么理财规划师证书取消之后,还有哪些证书可以考呢?
注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。
RFP中英文证书
量化专业委员会证书样式
RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。>>>点击咨询RFP考试报名条件
五大课程体系系统学习
基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。
七大实用能力精准提升
RFP课程设置优势
专业的人做专业的事
RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。
RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。
RFP适用人群
理财高端证书 搭配高端人脉
RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。
RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。
目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击了解RFP考试报名费用或者其他RFP相关问题

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